Artikelen in deze sectie

Verzamelfacturen

Inhoudsopgave

1. Nieuwe verzamelfactuur
2. Verzamelfactuur e-mailen, opslaan of printen
3. Verzamelfacturen exporteren
4. Verzamelfactuur verwijderen
5. Verzamelfactuur betaling verwerken
6. Verzamelfactuur status

1. Nieuwe verzamelfactuur

Het online dashboard heeft de mogelijkheid om facturen samen te voegen tot een verzamelfactuur.
  • Ga naar Facturatie > Verzamelfacturen.
  • Klik rechtsboven op Nieuw.

Onlinedashboard_verzamelfactuur_nieuw.jpg

  • Selecteer de Klant voor wie u een verzamelfactuur wilt maken, en klik op Ga verder.

Onlinedashboard_verzamelfactuur_nieuw2.jpg

  • Alle openstaande facturen van de klant verschijnen, u kunt de Facturen selecteren die aan het verzamelfactuur wilt toevoegen. 

Onlinedashboard_verzamelfactuur_selecteren.jpg

  • Als u op Aanmaken klikt krijgt u een melding dat de facturen zijn samengevoegd. 

Onlinedashboard_verzamelfactuur_aanmaken.jpg

U kunt ook alle facturen op de pagina selecteren en samenvoegen. Klik op Selecteer alles (op deze pagina). U kunt rechtsonder het aantal resultaten per pagina aanpassen.

Onlinedashboard_verzamelfactuur_selecteeralles.jpg

 

Op het verzamelfactuur staat per datum de afgenomen producten of diensten om het overzichtelijk te houden. Facturen samenvoegen kan handig zijn als u bijvoorbeeld klanten eenmaal per maand een factuur wilt sturen van de afgenomen diensten of producten. Alle onderliggende facturen krijgen de status verzamelfactuur.
 

2. Verzamelfactuur e-mailen, opslaan of printen

Het is mogelijk om een verzamelfactuur te e-mailen, op te slaan en eventueel vervolgens te printen. Open de verzamelfactuur en klik vervolgens op Mail of PDF. U kunt de PDF eventueel daarna printen.

  • Ga naar Facturatie -> Verzamelfacturen.
  • Selecteer de Verzamelfactuur.
  • Klik rechtsboven op Mail of PDF. U kunt de PDF daarna printen.
Onlinedashboard_verzamelfactuur_mailpdfprint.jpg

3. Verzamelfacturen exporteren

Klik rechtsboven op Excel. De verzamelfacturen worden geëxporteerd naar Excel. U ziet dezelfde kolommen als in het online dashboard.

Onlinedashboard_verzamelfacturen_exporteren.jpg

4. Verzamelfactuur verwijderen

Volg onderstaande stappen om een verzamelfactuur te verwijderen. 
  • Ga naar Facturatie -> Verzamelfacturen.
  • Selecteer de Verzamelfactuur die u wilt bewerken.

Onlinedashboard_verzamelfactuur_bewerken.jpg

  • Klik rechtsboven op de Verwijder.

Onlinedashboard_verzamelfactuur_verwijderen.jpg

  • Als de verzamelfactuur is verwijderd zullen de facturen weer losgekoppeld worden.

Onlinedashboard_verzamelfactuur_verwijderen2.jpg

 

5. Verzamelfactuur betaling verwerken

Volg onderstaande stappen om een betaling te verwerken.
  • Ga naar Facturatie -> Verzamelfacturen.
  • Selecteer de Verzamelfactuur die u wilt bewerken.
  • Klik rechtsboven op Betaling verwerken.

Onlinedashboard_verzamelfactuur_betalingverwerken2.jpg

Als u meerdere betalingen tegelijk wilt verwerken kunt u op de pagina Verzamelfacturen de Nummers van facturen selecteren en vervolgens linksonder op Betaling verwerken klikken.

Onlinedashboard_verzamelfactuur_betalingverwerken.jpg

6. Verzamelfactuur status

Een verzamelfactuur kan de status Niet verzonden, Verzonden, Herinnering en Aanmaning hebben. Voor meer informatie over herinneringen en aanmaningen bekijk de handleiding Openstaand.

Onlinedashboard_verzamelfactuur_labels.jpg