Offertes

Inhoudsopgave

1. Offerte bekijken
2. Nieuwe offerte
3. Offerte e-mailen, opslaan of printen
4. Offertes exporteren
5. Offerte factureren 
6. Offerte verwijderen of bewerken

1. Offerte bekijken

U kunt een offerte openen door op het Nummer te klikken. U kunt offertes op verschillende manieren Zoeken of Filteren. Als een offerte is vervallen kleurt de Vervaldatum rood. Opent u vervolgens de offerte dan krijgt u een pop-up of u de offerte wilt verlengen. In de rechterkolom ziet u of een offerte is verzonden per e-mail.

 

 

2. Nieuwe offerte

Volg onderstaande stappen om een offerte aan te maken.

• Om een nieuwe offerte in het dashboard aan te maken klikt u rechtsboven op Nieuw.
• Selecteer een Klant, of maak een Nieuwe klant aan.
• Selecteer het Product.
• Als u een product op de offerte wil zetten drukt u op het Opslaan icoon. Als u op aangepast product klikt in de lijst Selecteer product dan kunt u zelf een productnaam invoeren en de prijs invullen.
• Vervolgens kunt u meer producten op de offerte zetten door op Nieuwe regel te klikken.
• Als u een regel wilt verwijderen klikt u op het Verwijder icoon.
• Heeft u alles ingevuld dan kunt u de offerte opslaan. U kunt deze nu e-mailen of als PDF opslaan.

• Ga naar Facturatie -> Offertes.
• Selecteer de Offerte.
• Klik rechtsboven op Mail of PDF. U kunt de PDF eventueel daarna printen.

4. Offertes exporteren

Klik rechtsboven op Excel. De offertes worden geëxporteerd naar Excel. U ziet dezelfde kolommen als in het online dashboard.

5. Offerte factureren 

• Ga naar Facturatie -> Offertes.
• Selecteer de Offerte die u wilt factureren.
• Klik rechtsboven op Factureren.
• De offerte wordt omgezet in een factuur.

Bekijk de handleiding Openstaand voor meer informatie over facturen.